1.1 投资建议

大模型 AI 从云到端的发展不断提速，我们前期判断得到持续验证 ，我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提出谷歌大力进军终端大模型市场，终端AI成为下一个兵家必争之地；随后在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI边缘部署已经走进现实。

(资料图)

框架上，生成式 AI 由云向端的迈进成为大势所趋 ，谷歌和创达发布适用边缘的大模型，苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机，英伟达推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板；

生态上，大模型作为 AI 时代的终极操作系统， ChatGPT 超级 APP 只是第一步： 移动端是当前刚需应用的主要载体，能够为大模型带来海量交互数据，大模型一方面与传统生态融合，创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品；另一方面，边缘AI全新应用生态有望不断落地，科大讯飞发布AI学习机和办公本等全系产品、英伟达发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外，终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求，是具身智能AI落地的重要基础。

本周终端 AI 迎来三大里程碑： ChatGPT APP 在苹果手机率先发布、英伟达官宣具身智能大模型 VIMA 、中科创达发布可以用于边缘的大模型 Rubik 。 建议关注国内首个发布边缘AI大模型、两大蓝海市场的卖铲人 中科创达 、 科大讯飞， AIoT 终端企业萤石网络、海康威视、大华股份、千方科技、九联科技、虹软科技、汉王科技 等。

1.2 iPhone体系下的ChatGPT APP正式上线是大模型走入终端的重要标志

2023 年 5 月 18 日， OpenAI 发布 IOS 版 ChatGPT APP （同时官宣安卓版 APP 正在开发中），根据苹果官网，该应用仅支持英语，年龄分级为“ 12 岁以上”，支持网络同步聊天记录、 whisper 语音输入等功能。 IOS 版 ChatGPT 下载应用是免费的，但会提供 APP 内售价 19.99 美元的“ ChatGPT Plus ”付费项目以开启性能更强的 GPT4 大模型使用权限。

智能手机作为交互最为频繁、刚需应用最多的终端，天然具备海量交互数据的入口，为大模型升华提供源源不断的“动力”。 据每日经济新闻统计，在国内， 2022 年以来 24.9% 的受访消费者每日使用手机的时长超过 10 小时；其中，重度使用（每日 10~15 小时）的用户占比为 21.1% ； 3.8% 的用户每日手机“不离手”，使用时长超过 15 小时，智能手机已经成为人们使用时间最长的终端；同时，智能手机成为以社交、购物、支付、阅读和娱乐等刚需应用的主要载体，已经成为海量交互数据的入口，为大模型不断升华提供核心动力——即源源不断的优质数据。

ChatGPT APP 有望演绎成手机超级 APP 的雏形，重塑以此为基础的 AI 应用生态。 据九派财经， IOS 版 ChatGPT APP 已经拥有灵活解决各类日常问题的能力， ChatGPT APP 可以提供即时答案，用户无需筛选广告或多个结果即可获得准确的信息；提供量身定制的建议，用户可以向其寻求有关烹饪、旅行计划或制作深思熟虑信息的指导；提供创意灵感，为用户生成礼物创意、概述演示文稿或写出优美的诗歌。另外， ChatGPT APP 还可以通过专业信息，如想法反馈、笔记摘要和技术主题等，帮助用户提高工作效率，并为用户提供学习机会，帮助其按照自己的节奏探索新语言、现代历史等。 我们认为，在 ChatGPT+Plugin 的 AI 应用生态成功落地的前提下， ChatGPT APP 有望成为手机 AI 应用生态的核心，通过手机用户海量交互数据的训练，未来用户有望通过 ChatGPT APP 调用其它应用完成各类刚需任务， ChatGPT APP 将发展为前所未有的超级 APP 。

具身智能作为 AI 的下一站，其本质是 AI 与周边人与环境充分交互，以 ChatGPT APP 为基础的移动端 AI 生态有望成为导入具身智能的最佳方式。 移动端的快速繁荣的重要因素之一是迅速增加人与外界交互的频率，而逐步扩张 APP 生态更是确定自身不可磨灭的重要交互能力—— 即通过覆盖高频的行为，如购物与办公等，实现多维集于一体的全新使用模式。

在生成式 AI 大模型初步具备人类行为、思考、交流的特征，通过移动端提供的海量交互数据加速大模型类人功能的进化已逐步成为共识。而更为智能的大模型通过高频交互的智能手机将迸发全新的活力，带来具身智能更加快速和准确的理解人类的意图与刚需的变革。

1.3 具身智能：AI大模型进入交互终端的产业趋势

本周，英伟达 CEO 黄仁勋和特斯拉 CEO 马斯克先后提出具身智能机器人的概念，黄仁勋形容具身智能是 AI 的下一个浪潮，马斯克预测未来全球人型机器人需求量将达到 100 亿台。 英伟达在 ITF2023 发布基于 VIMA 大模型的机器臂，据英伟达介绍， VIMA 能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体， VIMA 还可以运行在 Omniverse 模拟物理学并做出符合物理定律的预测。特斯拉在 2023 年股东大会发布新一代 Optimus 机器人，新一代的 Optimus 已经可以完成行走、抓取物体、感应较软的物体以及使用电机扭矩控制施加有限的力（抚摸鸡蛋）。

具身智能是指大模型模仿人脑工作方式来训练算法，并进行自我理解、自我优化最终实现像人类一样的学习、成长。 以英伟达 VIMA 为例， VIMA 支持文本、视觉、语音等多模态作为机器人的任务输入，通过包含仿真基准测试、 60 多万个专家轨迹、多种级别评估协议等系统化的泛化测试作为目标输出集合；使用预先训练的 T5 模型对多模态提示进行编码，并通过交叉注意力层在提示上对机器人控制器进行调节，预测以提示和交互历史为条件的电机命令作为预测输出集合；通过模型预测输出和目标输出进行比较和自我优化驱动 VIMA 自主学习，在最难的零样本泛化训练任务中， VIMA 的任务成功率比之前的最优方法提高了最多 2.9 倍，而使用 10 倍较少训练数据， VIMA 的性能仍然比顶级竞争方法提高了 2.7 倍。

VIMA 完成任务的难度不断提升，各大科技巨头都已经展开军备竞赛。 以VIMA论文实验为例，研究员通过预训练机器人将木块放在锅里，VIMA自主学习不断泛化，逐渐完成对不同位置、不同材质、不同颜色、不同形状的各类物体进行摆放和其它动作，体现出VIMA强大的自主学习能力。除了英伟达、特斯拉之外，谷歌在2023年3月8日发布PaLM-E，可以理解图像，还能理解、生成语言以处理复杂的机器人指令；2023年2月20日，微软发布论文《ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities》，提出了一套基于ChatGPT的机器人操控策略，包含API、提示等一系列标准。

边缘 AI 将成为下一个兵家必争之地。 从 5 月 11 日，谷歌官宣 PaLM 2 支持在移动端应用、将开发 Gemini 适配所有 IOT 设备开始，边缘 AI 市场竞争正式拉开帷幕； 5 月 18 日， OpenAI 发布 ChatGPT APP 将边缘 AI 市场竞争推向白热化。据 FutureMarket Insights ，电信、 IT 、电子和汽车等终端应用行业对边缘 AI 的需求不断增长，从而扩大了市场规模；不断增长的工作量和不断上升的智能应用正在加速边缘 AI 市场拓展；预计到 2032 年底，全球边缘 AI 市场将达到 396 亿美元， CAGR 将达 20.8% 。我们认为，边缘 AI 的终极形态是将计算任务从云端转移到终端，更接近用户和数据源，进而大大减少延迟；一方面边缘算力芯片、边缘计算、存储等需求有望进一步提升，另一方面各类 AIOT 终端拥有多样化传感能力，为边缘 AI 应用开发带来无限想象力。

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